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據(jù)業(yè)界機(jī)構(gòu)初步統(tǒng)計(jì)，2019年前10個(gè)月，我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目年化金額前五分別為廣東、江蘇、浙江、河南和河北，共計(jì)197億多。這個(gè)數(shù)據(jù)不算太出人意料，畢竟環(huán)衛(wèi)訂單一出現(xiàn)，十之七八都會(huì)過(guò)億，這也導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的億元訂單層出不窮。
更不用說(shuō)，8月和9月出現(xiàn)了一個(gè)17.8億元的樂(lè)東縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)協(xié)議，還出現(xiàn)了一個(gè)15億元的山東淄博張店區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)項(xiàng)目，以及一個(gè)13.4億的廣州市市本級(jí)垃圾處理環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目，一個(gè)10.7億元的湖南省衡南縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目，四個(gè)超10億元環(huán)衛(wèi)訂單。
“錢(qián)”景火爆，這就是“大環(huán)衛(wèi)”市場(chǎng)目前的狀態(tài)。
E20研究院曾預(yù)計(jì)，到2020年，環(huán)衛(wèi)行業(yè)整體有望每年釋放3000億左右的市場(chǎng)空間，傳統(tǒng)清掃保潔仍然占大頭，近1500億元。
那么這些份額都將被誰(shuí)瓜分呢？專(zhuān)家表示，目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)集中度明顯與發(fā)達(dá)國(guó)家有差距。就以美國(guó)為例，WM.US、RSG.US、Waste Connections三大巨頭瓜分了美國(guó)固廢45%的份額。而在美國(guó)，固廢企業(yè)包攬了整個(gè)道路清掃、垃圾收集以及尾端處置環(huán)節(jié)。
轉(zhuǎn)看中國(guó)，固廢企業(yè)涉足環(huán)衛(wèi)的有，環(huán)衛(wèi)企業(yè)涉足固廢的也有，但是因市場(chǎng)龐大，即使沒(méi)有涇渭分明，也算是各有所長(zhǎng)。那么單純從環(huán)衛(wèi)的角度來(lái)看，主要參與者分為4類(lèi)：
① 地方國(guó)有環(huán)衛(wèi)企業(yè)(如北京環(huán)衛(wèi))
② 環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)(如龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境)
③ 環(huán)衛(wèi)管理企業(yè)(如僑銀環(huán)保)
④ 固廢及水務(wù)參與者(如啟迪環(huán)境)
目前，對(duì)于我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)而言，加快培育具有優(yōu)勢(shì)的，充實(shí)環(huán)衛(wèi)潛在空間，改變低端業(yè)態(tài)，提升機(jī)械化和智能化水平是必經(jīng)之路。
再來(lái)看看環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場(chǎng)有怎樣的變化。
2017年，我國(guó)城市縣城清掃保潔面積就已經(jīng)增長(zhǎng)到了近109億㎡，可見(jiàn)對(duì)基礎(chǔ)的清掃保潔設(shè)備的需求力度。在機(jī)械化和智能化的影響下，目前市場(chǎng)上的環(huán)衛(wèi)設(shè)備，如無(wú)人駕駛清掃車(chē)、智能掃地機(jī)器人、智慧環(huán)衛(wèi)檢測(cè)車(chē)、追蹤清掃等已經(jīng)能看出端倪。
以典型代表環(huán)衛(wèi)用車(chē)為例，2017年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模超396億元，2018年有所下滑，不到300億元。其中，環(huán)衛(wèi)清潔類(lèi)車(chē)輛仍占據(jù)大頭，細(xì)分領(lǐng)域的整體供求保持平衡。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)環(huán)衛(wèi)車(chē)產(chǎn)量為10.7萬(wàn)輛左右，同步下滑。
并且，2018年，我國(guó)環(huán)衛(wèi)用車(chē)行業(yè)的前上市公司，市場(chǎng)占有率超過(guò)6成。這也意味著，環(huán)衛(wèi)的這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域集中度進(jìn)一步提高，并購(gòu)整合力度可能加大。值得注意的是，環(huán)衛(wèi)用車(chē)領(lǐng)域，餐廚垃圾收運(yùn)車(chē)產(chǎn)量與餐廚垃圾收運(yùn)需求之間存在“供不應(yīng)求”的現(xiàn)象。
另外，新能源化也是環(huán)衛(wèi)用車(chē)不可忽視的發(fā)展趨勢(shì)。不過(guò)，環(huán)衛(wèi)車(chē)企也普遍表示，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)價(jià)格方面比傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車(chē)要高30%以上，這會(huì)帶來(lái)成本的上升。而明顯的，從不少環(huán)衛(wèi)企業(yè)的業(yè)績(jī)報(bào)告中也能看到，毛利率呈下降趨勢(shì)。
綜上，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿ξ阌怪靡桑?xì)分領(lǐng)域的你來(lái)我往也呈現(xiàn)出競(jìng)相開(kāi)放的姿態(tài)。而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)期，相關(guān)環(huán)衛(wèi)企業(yè)仍需咬緊牙關(guān)，確定好戰(zhàn)略目標(biāo)，同時(shí)拓展獲利渠道。
