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高源
11月29日9點30分，水泥建材板塊漲幅達2%，成交1.5億元。
在《建材行業碳達峰行動方案》的下達后，水泥行業的減碳固碳力受關注。該文件已明確：“十四五”期間，包括水泥在內的重點產品單位能耗、碳排放強度不斷下降，水泥熟料單位產品的綜合能耗水平降低3%以上，確保2030年前建材行業實現碳達峰。
2021年，全國規模以上水泥產量23.6億噸，而在建筑工程中，每立方米混凝土材料需要消耗水泥290千克左右。根據建筑材料工業規劃院的分析來看，公路、城建與鐵路建設是水泥用量最大的三個分支領域，水利、電力等領域的水泥用量也較大。眾所周知，我國屬基建大國，對于水泥的需求量自然是不低的。
另有數據顯示，早在2019年，我國水泥行業的市場規模就已超千億，2020年全國水泥行業碳排放約14億噸，還有行業調查認為，水泥行業預計將會在2023年前被納入全國碳市場。結合多方面情況看，業內挖掘水泥的深層碳效益是必然的。
11月14日，我國首個水泥減碳及鋼渣資源化協同利用項目正式竣工投產，該項目瞄準了水泥工業碳減排的需求任務，致力工業減碳技術與低碳材料的研發、轉化與推廣，水泥減碳效益顯著。而該項目的承建方，蘇州仕凈科技股份有限公司，隨著新拓展的水泥行業固碳業務順利投產，經濟效益有望快速提升。此前，東吳證券已給予仕凈科技“買入”評級。
多企業跑步進入水泥固碳領域并積極探索水泥固碳先行經驗，結合《建材行業碳達峰行動方案》來看，具高經濟價值的水泥碳中和路徑已經現身。
①碳捕集+鋼渣原料替代，提升礦渣應用比例；②研發低鈣熟料水泥、非碳酸鹽鈣質等原料替代技術，提高含鈣資源替代石灰石比重，降低生產工程中的二氧化碳排放；③推動以高爐礦渣、粉煤灰等對產品性能無害的工業固體廢棄物為主要原料的超細粉生產利用，提高混合材產品質量……
此外，為推動水泥減碳固碳，加速行業綠色轉型，《水泥行業碳減排技術指南》也已集合發布，其中明確了能效提升技術16則、原燃料替代技術5則、低碳水泥技術五則、碳捕集封存技術2則，包括工業副產石膏制硫酸聯產水泥成套技術、水泥窯爐煙氣捕集CO2技術等。
水泥固碳景氣度有待進一步攀升，東吳證券分析提出，在政策及項目等內容的不斷推進下，預計明后兩年水泥行業碳中和業務營收在4-6億元，毛利率可維持在30%左右。
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