第一部分:環衛篇
E20研究院數據研究中心從E標通(信息來源:全國各級政府采購網/公共資源交易平臺)獲悉:2022年1-6月,環衛市場共計釋放5153個環衛運營服務類項目(含標段),新增年服務金額350.29億余元,新增合同額1012.39億余元。

圖1:2022年1-6月環衛市場化項目中標情況
3年以上環衛市場化項目新增數量有逐年遞減的趨勢。3年以上服務模式為購買服務和PPP的項目基本遵循逐年減少的規律,下降幅度顯著,非PPP特許經營模式的環衛市場化項目數量在逐年增加。同樣,非PPP特許經營類環衛市場化項目的數量占比在持續增加,PPP項目占比略有回升,但依然遠低于非PPP特許經營項目占比。
第二部分:固廢篇
2022年1-6月,固廢招投標市場共計釋放65個固廢投資運營類項目,較2021年上半年減少26個項目;其中:新增生活垃圾焚燒或協同打包項目28個,有機廢棄物處理或協同打包21個,建筑垃圾資源化項目(含標段)7個,靜脈產業園項目3個。新增建設投資總額超193.79億元(不完全統計,部分項目未披露建設投資額),同比減少107.21億元。

圖2:2022年1-6月固廢投資運營項目中標情況
生活垃圾焚燒或協同打包項目中,民企和市場化國企中標數量較多,另有平臺型國企中標項目,和2021年1-6月相比,今年上半年無偏民企混合企業中標,更多分析詳見生活垃圾焚燒部分分析。
有機廢棄物處理或協同打包項目中,上半年所開標的項目分別被民企、市場化國企以及市(縣)級平臺企業中標,和2021年1-6月相比,今年上半年無省級平臺型企業中標,更多分析詳見有機廢棄物處理處置部分分析。
建筑垃圾資源化項目和靜脈產業園項目,2022年1-6月開標項目分別被民企和市場化國企、市場化國企和市(縣)級平臺企業獲得。值得注意的是,和2021年1-6月相比,今年上半年無民企中標靜脈產業園項目,無市(縣)級平臺中標建筑垃圾資源化項目。更多分析詳見建筑垃圾資源化部分分析。
第三部分:土壤修復工程篇
2022年1-6月共計成交土壤修復工程類項目113個,較2021年同期減少168個項目,中標金額約38.94億元,較2021年同期減少17.81億元。其中:1季度成交49個項目,成交額為19.01億元;下半年成交64個項目,成交額19.93億元。

圖3:2022年1-6月土壤修復工程類項目中標情況
從地理區分布看,華東地區無論從成交項目數量和成交額均呈現“斷崖式”領先。從項目類型看,工業污染場地修復類工程項目在2022年上半年中標的數量最多,共計中標79個項目,成交額共計36.52億元;其次是農用地污染修復類工程項目,成交24個項目,成交額約1.31億元;礦區污染修復類工程項目成交2個,成交額約0.03億元;另有其他類污染場地修復項目,成交8個,成交額約1.09億元。
第四部分:垃圾填埋篇
2022年1-6月共計成交生活垃圾填埋場相關項目107個,中標金額約55.46億元。其中:一季度成交40個項目,成交額為43.78億元;二季度成交67個項目,成交額11.68億元。

圖4:2022年1-6月每月生活垃圾填埋場項目中標情況
按填埋場建設屬性看,2022年上半年新建生活垃圾填埋場項目7個;其余135個項目均為存量生活垃圾填埋場相關項目。存量項目主要以工程類項目為主,共計成交125個項目,按項目數量占比92%,運營類項目主要為委托運營形式,占比為10%。細化工程類項目,其中:維護改造擴容工程項目占比較大,共計成交74個項目,占比55%;其次是封場修復項目,占比34%;填埋場復生占比為3%。
第五部分:水務篇
2022年1-6月,水務招投標市場共計釋放113個水務投資運營類項目,較2021年上半年減少72個項目;新增建設投資總額超544.14億元(不完全統計,部分項目未披露建設投資額),同比減少762.60億元。數量和建設投資總額均較2021年同期下降。

圖5:2021-2022年1-6月水務PPP&非PPP特許經營市場每月情況
細化水務類型看,每年釋放最多的項目類型是市政供、排水項目,其次是村鎮供、排水和水環境項目。
對比分析不同企業類型在2021-2022年上半年水務市場中標情況發現,平臺型國企無論從中標項目數量還是市場份額均處于第一位置;項目數量釋放第二位的是C/D方陣企業;A方陣和建筑型央企雖然中標的項目數量并不多,但建設投資總額均超過C/D方陣。
市政供、排水領域,2021-2022年1-6月共計釋放253個市政供、排水投資運營項目。其中:2021年共計釋放200個,建設投資總額為1165.02億元;2022年上半年共計釋放53個項目,較同期減少38個項目,建設投資總額為259.05億元,同比減少53.54%。
村鎮供、排水領域,2021-2022年1-6月共計釋放76個村鎮供、排水投資運營項目。其中:2021年共計釋放61個,建設投資總額為305.37億元;2022年上半年共計釋放15個項目,較同期減少10個項目,建設投資總額為56.24億元,同比減少61.21%。
水環境,2021-2022年1-6月共計中標62個水環境類項目,建設投資總額649.90億元。其中:2021年共計釋放46個,建設投資總額為506.16億元;2022年上半年共計釋放16個項目,較同期減少14個項目,建設投資總額為143.74億元,同比減少57.07%。
2021-2022年1-6月共計中標15個污泥投資運營類項目,建設投資總額15.39億元。其中:2021年共計釋放13個,建設投資總額為13.09億元;2022年上半年共計釋放2個項目,建設投資總額為2.30億元。河南省,“一軍突起”,共計釋放4個污泥投資運營項目。
原標題:1850億!環衛、固廢、土壤、水務等,上半年哪個賽道更勝一籌