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高源
不到一周時間，A股市場就上演了從連續(xù)下跌到強力反彈的“抓馬”大戲。
業(yè)界認為，這一轉折與3月16日國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開的專題會議有直接關系。會上，穩(wěn)增長、穩(wěn)定市場被強調再強調，“切實振興一季度經(jīng)濟”“貨幣政策要主動應對”等表述，給資本市場注入了“強心劑”，也給A股反彈提供了良好的契機。
展望后市，多家基金押寶基建板塊，尤其關注大數(shù)據(jù)中心及水利工程。
結合今年的政府工作報告來看，2022年“安排地方政府專項債券3.65萬億元，開工一批重大工程、新基礎設施、老舊公用設施改造等項目”、“適度超前開展基礎設施投資，建設重點水利工程、重要能源基地和設施等”。可以說，新基建毫不意外地又站在了風暴中心。
2020年，“新基建”這一概念正式走進公眾視野，圈畫出包括5G基建、特高壓、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能等在內的多個重點行業(yè)。當時，環(huán)保行業(yè)就已對其表現(xiàn)出高度關注。據(jù)業(yè)內人士分析，“新基建+環(huán)保”一端連接巨大的投資與需求，另一端連接著不斷升級的環(huán)境治理需求，環(huán)保是新基建的重要約束，而新基建反過來也會推動環(huán)保產業(yè)的“智慧化”進程，創(chuàng)造出的“新藍海”有望達到萬億級。
且今年年初住建部接連印發(fā)的長江經(jīng)濟帶、黃河城鄉(xiāng)建設“十四五”方案，更是讓環(huán)保產業(yè)感受到新基建帶來的巨大商機。文件緊緊圍繞“綠色”“環(huán)保”提出了多方面指標，生態(tài)修復、水環(huán)境治理被反復提及，污水管網(wǎng)、垃圾分類和處理系統(tǒng)等均被納入城市基礎設施范疇。
按照《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》，數(shù)據(jù)中心作為為承擔互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)儲存與處理的大腦，亟需改變高能耗、高投入的運營方式，節(jié)能環(huán)保成為其變革的重點，相關產業(yè)需通過技術創(chuàng)新來構建更加智能化、綠色化數(shù)據(jù)中心。
未來，隨著“雙碳”目標的深入推進，新基建的環(huán)保要求會不斷提升，這對環(huán)保產業(yè)發(fā)展也將起到很好的提振作用。
有關券商表示，在環(huán)保綱要性政策密集出臺的背景下，環(huán)保產業(yè)作為碳中和“節(jié)能減排降耗”的主體之一，本身就具備“新基建”與“穩(wěn)增長”的雙重身份。隨著相關監(jiān)管政策趨嚴，環(huán)保服務、環(huán)保裝備行業(yè)空間有進一步打開，將直接利好頭部公司與設備制造商。
總體而言，新基建是環(huán)保產業(yè)再次實現(xiàn)大跨步發(fā)展的契機，要想承接這些項目，就需要企業(yè)具備較好的數(shù)字化、智能化水平，以提高解決環(huán)境治理問題的能力。
