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諾順?biāo)軜I(yè)
2021年5月，《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)，明確2025年底，全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理能力達(dá)80萬噸/日的規(guī)劃目標(biāo)。
至此，固廢處理及環(huán)衛(wèi)行業(yè)“跑馬圈地”運(yùn)動(dòng)正式叫停，有限的增長空間內(nèi)，讓企業(yè)不得不考慮短期內(nèi)的盈利壓力，如廣州市中心城區(qū)生活垃圾綜合處理服務(wù)項(xiàng)目，因供應(yīng)商不足而轉(zhuǎn)單一來源采購方式。
據(jù)環(huán)保在線不完全統(tǒng)計(jì)（如有遺漏，歡迎補(bǔ)充），2021年已中標(biāo)的固廢＋環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中，投資金額TOP10如上表，合計(jì)投資額超280億。
01 舒城縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目
服務(wù)年限：30年
中標(biāo)信息：第1包：河北人和環(huán)境科技有限公司，金額390825萬元；第2包：北京軒昂環(huán)保科技股份有限公司，金額81900萬元。
建設(shè)地點(diǎn)：安徽省六安市舒城縣下屬 22 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))。
服務(wù)內(nèi)容：涉及城區(qū)、園林及綠化帶養(yǎng)護(hù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三部分。
城區(qū)部分有路面清掃保潔；交通護(hù)欄及其他公共設(shè)施保潔；雨水柵、雨水井的清理疏通；小廣告清理；河道水面的清撈保潔；公廁、農(nóng)貿(mào)市場、公園廣場的清掃保潔管護(hù)；園林綠化的保潔養(yǎng)護(hù)；垃圾收集清運(yùn)及中轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)；部分街道非機(jī)動(dòng)車停放管理；智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)行管理；除雪鏟冰……
園林、綠化帶(綠地)的保潔及養(yǎng)護(hù)內(nèi)容有綠化養(yǎng)護(hù)；日常保潔；附屬設(shè)施維修維護(hù)；看護(hù)及安保配合文明創(chuàng)建、各類創(chuàng)建或檢查活動(dòng)及政府方在項(xiàng)目范圍內(nèi)組織的活動(dòng)；應(yīng)對各種公共突發(fā)事件……
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(農(nóng)村)部分有保潔與垃圾清運(yùn)；公共廁所保潔管理、公益性農(nóng)貿(mào)市場保潔；不包括私有空間三包范圍；不包括已被承包水域、物業(yè)管理的居民小區(qū)等內(nèi)部區(qū)域；包括萬佛山風(fēng)景區(qū)垃圾定點(diǎn)收運(yùn)……
02 湘潭市環(huán)衛(wèi)一體化（一期）特許經(jīng)營項(xiàng)目
服務(wù)年限：30年
中標(biāo)信息：長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司，金額約38.07億
建設(shè)地點(diǎn)：湖南省湘潭市雨湖區(qū)、岳塘區(qū)及楠竹山鎮(zhèn)、姜畬鎮(zhèn)等區(qū)域。
服務(wù)內(nèi)容：主要包括垃圾垃圾分類投放系統(tǒng)、垃圾分類收集系統(tǒng)、垃圾分類運(yùn)輸系統(tǒng)、清掃保潔系統(tǒng)、公廁運(yùn)維系統(tǒng)、智能環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)六部分。
一期內(nèi)容有按照湘潭市垃圾分類實(shí)施方案建設(shè)完成垃圾分類投放系統(tǒng)并負(fù)責(zé)運(yùn)營維護(hù)；承接雨湖區(qū)、岳塘區(qū)環(huán)衛(wèi)所承擔(dān)的清掃保潔、垃圾收集運(yùn)輸工作，并按要求投入設(shè)備提高機(jī)械化清掃率，建設(shè)環(huán)衛(wèi)中轉(zhuǎn)服務(wù)中心及配套設(shè)備，完善雨湖區(qū)、岳塘區(qū)的垃圾分類收集系統(tǒng)和分類運(yùn)輸系統(tǒng)；負(fù)責(zé)全市城區(qū)范圍內(nèi)的公廁運(yùn)維和智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維……
03 蓬江區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目
服務(wù)年限：25年
中標(biāo)信息：僑銀城市管理股份有限公司，金額13834.9萬元/年
建設(shè)地點(diǎn)：廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)、潮連街。
服務(wù)內(nèi)容：建設(shè)或改造壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站(一級(jí)站)10個(gè)，設(shè)置村居收集點(diǎn)(二級(jí)點(diǎn))不低于600個(gè)。
運(yùn)營內(nèi)容包括棠下鎮(zhèn)、荷塘鎮(zhèn)、杜阮鎮(zhèn)和潮連街道全域，總面積約258平方公里，包括鄉(xiāng)道等級(jí)以上道路、墟鎮(zhèn)主次干道、墟鎮(zhèn)非物業(yè)管理小區(qū)、鎮(zhèn)管綠化共計(jì)保潔面積約1006.1萬平方米(含蓬江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園和人才島項(xiàng)目)，蓬江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園(江沙工業(yè)園、金鏡山工業(yè)園、騎龍山工業(yè)園)道路和綠化總面積約135.4萬平方米；
潮連人才島項(xiàng)目管理道路和綠化總面積約166萬平方米，河道長度約131.91千米，綜合清掃保潔、生活垃圾收運(yùn)、小廣告清理、公廁管護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、河道垃圾清理、市容整理、生活垃圾分類、環(huán)衛(wèi)應(yīng)急保障、智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)建設(shè)或?qū)?hellip;…
04 利川市城鄉(xiāng)生活垃圾收集與焚燒發(fā)電一體化 PPP 項(xiàng)目
服務(wù)年限：28年
中標(biāo)信息：僑銀城市管理股份有限公司、上海康恒環(huán)境股份有限公司聯(lián)合體，金額約 290119.88 萬
建設(shè)地點(diǎn)：湖北省恩施土家族苗族自治州利川市
服務(wù)內(nèi)容：建設(shè)1個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電廠、13個(gè)城鄉(xiāng)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，并建立市區(qū)清潔保潔系統(tǒng)(保潔面積273.2萬平方米)，設(shè)計(jì)規(guī)模為日處理生活垃圾700噸，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)垃圾處理一體化市場運(yùn)作，升級(jí)城鄉(xiāng)生活垃圾處理方式……
05 朔州市市區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目
服務(wù)年限：24年
中標(biāo)信息：朔州市城市發(fā)展集團(tuán)有限公司，金額12084.37萬元/年
建設(shè)地點(diǎn)：山西省朔州市市區(qū)、朔城區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、平朔生活區(qū)
服務(wù)內(nèi)容：道路潔掃保潔面積638萬平方米；背街小巷清掃保潔面積16.12萬平方米；道路綠化帶保潔面積207.06萬平方米；公園、廣場清掃保潔面積31.41萬平方米；綠化管養(yǎng)面積281.92萬平方米;垃圾收運(yùn)580噸/日；63座公廁日常保潔與運(yùn)維(含5座新建)；冬季除雪鏟冰、小廣告清理、垃圾收集容器清掏、消洗、更換……
06 利辛縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工程項(xiàng)目（特許經(jīng)營）采購項(xiàng)目（第一包）
服務(wù)年限：26年
中標(biāo)信息：僑銀城市管理股份有限公司，金額260026.78 萬
建設(shè)地點(diǎn)：安徽省亳州市利辛縣
服務(wù)內(nèi)容：包括新建和運(yùn)營兩部分。
新建望疃鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)站(30t/日)1座；改造程家集鎮(zhèn)、中疃鎮(zhèn)、舊城鎮(zhèn)、鞏店鎮(zhèn)、汝集鎮(zhèn)五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)運(yùn)站；在城區(qū)16個(gè)社區(qū)、10個(gè)公園廣場設(shè)置垃圾分類試點(diǎn)，建設(shè)再生資源分揀中心(租賃)1座；城區(qū)建設(shè)環(huán)衛(wèi)基地1座，配套建設(shè)數(shù)字化環(huán)衛(wèi)管理及垃圾分類系統(tǒng)……
運(yùn)營內(nèi)容包括城鄉(xiāng)生活垃圾收集、壓縮、轉(zhuǎn)運(yùn)；城區(qū)范圍內(nèi)餐飲企業(yè)(飯店、餐館、學(xué)校及機(jī)關(guān)單位食堂等)產(chǎn)生的餐廚垃圾及泔水，收運(yùn)至政府指定的末端處理場所；垃圾分類試點(diǎn)；道路及公共區(qū)域清掃保潔服務(wù)；水域保潔服務(wù)；轉(zhuǎn)運(yùn)站的運(yùn)營維護(hù)和垃圾滲濾液的清運(yùn)；服務(wù)范圍內(nèi)公共廁所運(yùn)營；環(huán)衛(wèi)車輛、設(shè)備運(yùn)營維護(hù)服務(wù)；無主建筑垃圾、裝潢垃圾、大件垃圾、混合垃圾清運(yùn)；環(huán)衛(wèi)基地及數(shù)字化環(huán)衛(wèi)管理和垃圾分類系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理……
07 臨高縣環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目
服務(wù)年限：15年
中標(biāo)信息：福建東飛環(huán)境集團(tuán)有限公司，金額8132.4萬元/年；福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司，金額8089.5萬元/年
建設(shè)地點(diǎn)：海南省臨高縣轄區(qū)范圍內(nèi)
服務(wù)內(nèi)容：臨高縣全域環(huán)衛(wèi)作業(yè)。
包括縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的道路、綠化帶、公園、廣場等公共場所(含政府付費(fèi)的縣委縣政府大院、學(xué)校、醫(yī)院等公共辦公場所)清掃保潔服務(wù)；縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的垃圾收集清運(yùn);(3)內(nèi)河湖泊和海域等水域保潔，臨高縣水域作業(yè)面積約840萬㎡；公共廁所運(yùn)營管理；縣城范圍內(nèi)垃圾分類(試點(diǎn))；環(huán)衛(wèi)專用車輛和設(shè)施設(shè)備的配置與更新管理；特殊情況下的環(huán)衛(wèi)保障……
08 光明能源生態(tài)園項(xiàng)目
服務(wù)年限：30年
中標(biāo)信息：深圳市能源環(huán)保有限公司，金額231415.56萬元
建設(shè)地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)北部山坳
服務(wù)內(nèi)容：全量處理光明區(qū)的生活垃圾以及區(qū)域協(xié)同調(diào)配的生活垃圾。
生活垃圾焚燒發(fā)電工程總規(guī)模為日均焚燒處理生活垃圾2250噸(年進(jìn)廠垃圾量82.125萬噸)，同期建設(shè)飛灰填埋工程和爐渣處理工程，設(shè)成“垃圾處理、科普教育、工業(yè)旅游、休閑娛樂”四位一體的親民示范項(xiàng)目……
09 廣州市中心城區(qū)生活垃圾綜合處理服務(wù)項(xiàng)目
服務(wù)年限：3年
中標(biāo)信息：采用單一來源采購方式。廣州永興環(huán)保能源有限公司(主)、廣州環(huán)投福山環(huán)保能源有限公司(成)、廣州環(huán)投南沙環(huán)保能源有限公司(成)、廣州環(huán)投花城環(huán)保能源有限公司(成)、廣州環(huán)投增城環(huán)保能源有限公司(成)、廣州環(huán)投從化環(huán)保能源有限公司(成)為子包1、子包2的唯一供應(yīng)商，金額 212526.05705萬元
建設(shè)地點(diǎn)：廣州市中心城區(qū)
服務(wù)內(nèi)容：子包一為廣州市中心城區(qū)生活垃圾焚燒處理服務(wù)，需求焚燒處理量約為 9500噸/日，采用爐排爐焚燒發(fā)電方式處理，煙氣處理工藝需包含濕法除酸+SCR，垃圾處理均包含處理過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等二次廢棄物的處理……
子包二為廣州市中心城區(qū)廚余垃圾、死禽畜、糞便生化處理服務(wù)，需求廚余垃圾處理量約 1400噸/日，死禽畜處理量約 65 噸/日，糞便處理量約 250噸/日，包含處理過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等二次廢棄物的處理……
10 無錫市錫東生活垃圾焚燒發(fā)電廠(一期)項(xiàng)目特許經(jīng)營權(quán)
服務(wù)年限：30年
中標(biāo)信息：無錫錫東環(huán)保能源有限公司，金額14.48億元
建設(shè)地點(diǎn)：無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)黃土塘村
服務(wù)內(nèi)容：處理無錫市區(qū)的生活垃圾，包括梁溪區(qū)、濱湖區(qū)、經(jīng)開區(qū)、惠山區(qū)、錫山區(qū)、新吳區(qū)6個(gè)區(qū)，生活垃圾主要包括居民生活垃圾、商業(yè)垃圾、集市貿(mào)易市場垃圾、街道清掃垃圾、公共場所生活垃圾和機(jī)關(guān)、學(xué)校、工廠等單位的生活垃圾。設(shè)計(jì)處理生活垃圾能力2000噸/天；配備四臺(tái)500t/d的機(jī)械爐排焚燒爐，兩臺(tái)18MW凝汽式汽輪機(jī)，兩臺(tái)20MW發(fā)電機(jī)……
經(jīng)分析，以上TOP10項(xiàng)目呈現(xiàn)出三大特征。
特征一：廣東、安徽大單頻出，南方市場更為活躍
TOP10中，廣東、安徽貢獻(xiàn)一半，總投資金額位列第一、第二，湖南、湖北、山西、海南、江蘇均有一項(xiàng)目上榜，其中僅山西朔州為北方城市。
特征二：環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目占“大頭”，且均超20億元
TOP10中，有六個(gè)是環(huán)衛(wèi)一體化經(jīng)營項(xiàng)目，且服務(wù)年限長，均在十年以上。因此，環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目投資金額普遍較高。生活垃圾處理項(xiàng)目緊隨其后，也有四個(gè)相關(guān)項(xiàng)目上榜。
特征三：拿單主體多元，市場集中度仍不夠高
上市企業(yè)中，僑銀股份勢頭很猛，TOP10拿到了三個(gè)，總計(jì)近90億，中聯(lián)重科、龍馬環(huán)衛(wèi)各拿一單。本地環(huán)保企業(yè)也表現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢，如朔州、無錫、深圳項(xiàng)目，中標(biāo)的均是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。 值得注意的是，中標(biāo)TOP10項(xiàng)目的并不局限在某一個(gè)或某幾個(gè)頭部企業(yè)，而是呈現(xiàn)出“遍地開花”的特點(diǎn)。
