上半年“火熱”餐廚和“降溫”焚燒市場，誰是贏家？

2020-07-20 16:17:46來源：中國固廢網顧春雨、王妍關鍵詞：固廢市場生活垃圾焚燒建筑垃圾閱讀量：23944

導讀：2020年上半年社會資本共中標106個固廢投資運營項目(含預中標)，投資總額超308億元。固廢市場呈現出“W”型曲線，其中2月份受疫情及新年的原因導致一些項目招中標程序延后，但在3月疫情得到有效控制后，招投標市場逐漸恢復正常。

　　2020過半，E20研究院數據中心對上半年固廢市場進行盤點： 2020年上半年，社會資本共計中標106個固廢投資運營項目，投資總額超308億元。

　　全文速覽：

　　1. 從E標通獲悉，2020年上半年社會資本共計中標106個固廢投資運營項目，投資總額超308億元。

　　2. 固廢項目中標趨勢呈現出“W”型曲線，2月低，4月高；區域分布上看，華東為首、華中其次，兩個地區占比整個市場的比重為70%。

　　3. 焚燒市場與2019年相比，由平均每月中標13個項目到現在的8個項目，釋放增速放緩，并繼續向四五線城市下沉。河北、河南兩省延續去年態勢，項目數量較多。

　　4. 前三家企業占比焚燒市場超30%，2020年上半年影響力企業份額比重較歷史占比有所提升。

　　5. 餐廚/廚余處理處置項目共計成交39個，焚燒領域企業業績突出，前5家企業光大、綠色動力、中國環保、深能環保、偉明環保拿了40%的項目數量。

　　6. 建筑垃圾處置市場同樣值得關注，建筑垃圾處置項目11個，7成以上項目為特許經營，服務年限多以5-30年為主。

　　簡單介紹一下數據來源——E標通，E標通是一個數據庫，為什么這么說呢？該產品監測了2000+網站，包括國家、省、市、縣(區)等各級政府采購網及公共資源交易網;涉及500+關鍵詞，環境領域項目信息覆蓋率超90%;涵蓋投資運營、工程、設備等30多個環保細分領域。本次分享的2020年上半年環保市場的數據就來源于此數據庫。

　　首先看一下2020年上半年環保市場的固廢篇。

　　(一)市場走勢：固廢市場呈現出“W”型曲線，2月低，4月高，華東、華中占比整個市場的比重為70%

　　2020年上半年社會資本共中標106個固廢投資運營項目(含預中標)，投資總額超308億元。固廢市場呈現出“W”型曲線，其中2月份受疫情及新年的原因導致一些項目招中標程序延后，但在3月疫情得到有效控制后，招投標市場逐漸恢復正常。將項目按地域維度劃分，上半年固廢項目以華東地區中標數量多(49個)，其次為華中地區(22個)，這兩個地區的項目數量占比整個固廢市場的70%。

　　(二)焚燒項目占比多，餐廚緊跟其次

　　按項目類型劃分，生活垃圾焚燒項目42個、有機廢棄物處置項目39個，建筑垃圾處置項目11個，危險廢物處置4個；生物質熱電聯產項目、靜脈產業園建設與運營項目、生活垃圾焚燒與有機廢棄物協同各3個；衛生填埋2個;生活/餐廚垃圾氣化發電、垃圾熱解、生活垃圾焚燒與衛生填埋協同各1個。下邊將從固廢領域占比大的三個細分領域生活垃圾焚燒、有機廢棄物、建筑垃圾分別進行分析。

　　(三)焚燒項目釋放增速放緩，并繼續向四五線城市下沉，河北、河南“兩河流域”居多

　　2019年上半年，企業平均每月中標13個生活垃圾焚燒項目，今年上半年平均每月中標8個焚燒項目，生活垃圾焚燒項目釋放增速放緩。薛濤院長曾在2019年固廢論壇上預測，2019年是焚燒項目釋放(市場化)多的一年。2020年上半年焚燒市場得到印證，2020年下半年焚燒市場如何，我們拭目以待。

　　目前，50個(含)生活垃圾焚燒項目分布在河北、河南、江西、山東、福建等19個省市，其中河北、河南繼續延續去年態勢，釋放的項目非常多。

　　從項目分布城市看，2020年上半年的生活垃圾焚燒項目主要集中在三線、四線和五線城市。其中：一線城市無新增；新一線和二線城市分別中標4個和9個項目；三線城市中標15個項目，四線及五線城市中標22個項目，這與E20環境平臺執行合伙人、E20研究院執行院長、湖南大學兼職教授薛濤在“2019(第十三屆)固廢戰略論壇”上對生活垃圾增量市場的預測相吻合：一線城市基本瓜分完畢，生活垃圾焚燒市場逐漸向三四五線城市下沉。

　　(四)前三家企業占比焚燒市場超30%，影響力企業份額較歷史占比有所提升

　　生活垃圾焚燒處理能力主要集中在600-1200噸/日的常規規模，1200噸/日以上規模的相對較少，我們將2000噸/日以上的項目予以展示，中標企業中的康恒環境、深能環保、綠色動力、光大都是固廢影響力企業，而城發環境作為平臺型國企，從去年進入固廢市場以來，“高歌猛進”不斷獲取生活垃圾焚燒項目。

　　從企業性質劃看，國企社會資本中標焚燒項目35個，占比70%；民企社會資本中標15個，30%。今年上半年，共有26家企業活躍在生活垃圾焚燒市場，光大、康恒環境、城發環境前3家企業拿了上半年三成的項目數量;再加上海螺創業、深能環保、偉明環保、中國環保前7家企業拿了過半的項目數。

　　將固廢影響力企業2020年上半年的生活垃圾焚燒業績進行匯總，其占整個市場的48%，截至到2019年10月底，固廢影響力入圍企業占比焚燒市場的83%，其中影響力企業的占比為43%。而今年上半年固廢影響力企業的獲取份額與歷史業績相比，有了小幅度的提升，強者恒強，進一步顯現。

　　(五)餐廚/廚余市場：釋放速度加快，焚燒領域企業業績突出

　　從地域看，餐廚/廚余處置項目在湖北、山東、浙江、湖南四個省份分別有5個餐廚/廚余項目，按照這些餐廚/廚余項目是否在試點城市劃分，其中非餐廚試點城市的占比為83%，隨著各個城市不斷提出生活垃圾分類的要求，勢必會產生一系列的餐廚/廚余末端設施需求。

　　2020年上半年，近30家企業瓜分了近40個餐廚/廚余項目，前5家企業光大、綠色動力、中國環保、深能環保、偉明環保拿了40%的項目數量，焚燒巨頭的進入，值得關注。詳細信息見右上表。

　　(六)建筑垃圾：特許經營為主，少量采取PPP

　　上半年共中標11個建筑垃圾處置項目，一季度中標8個，二季度中標3個，較上一季度減少5個。按照省份分布，建筑垃圾處置項目分布在河南、安徽、福建、廣西、貴州、湖北、江蘇、江西、遼寧和上海10個省市，其中以華東地區居多，中標7個項目，占總數的64%。項目多采取特許經營方式，服務年限在5-30年范圍內。