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直流電阻箱 電氣設備：低壓變頻器下游復蘇尚不明朗
點擊次數：1285 發布時間：2012-2-14
本周我們維持電力設備新能源行業的持有評級。近期建議繼續關注年報行情，年報超預期的配電設備板塊值得配臵。本周光伏美股大漲，行業階段性回暖的趨勢確定。考慮到光伏美股估值較低，具有安全邊際，而A股光伏股估值較高仍有下調風險，在此提請投資者注意風險。子版塊中，輸配電設備我們仍然建議關注國網體系企業；中低壓配電設備板塊中西部地區的成套設備和元器件企業有望受益國網農網改造投資大幅增加；電力電子板塊還沒有看到下游需求的實質性復蘇，建議密切關注企業3月份訂單情況；核電板塊建議關注一季度核電重啟帶來的估值修復。
行情回顧
本周上證A股、深證A股和滬深300分別上漲0.9%、2.82%和0.67%，而電力設備和新能源板塊分別上漲2.41%和1.94%。從細分行業來看，本周二次設備漲幅zui大，上漲2.83%；其次是光伏，上漲2.25%。本周公司調研匯川技術：行業競爭日益激烈，下游訂單復蘇尚需觀察，但公司防守能力和渠道配合仍然占有優勢，"持有"評級；英威騰：繼續業務結構轉型，子公司總體上爭取2012年止損，"持有"評級；億晶光電：公司仍將受益于國內市場高速的增長，但組件價格和毛利率仍將維持低位，"持有"評級。
行業新聞動態
歐盟委員稱希臘債務減計協議"基本達成"，歐債危機有所緩解，市場信心逐漸恢復；能源科技"十二五"規劃發布，頁巖氣、大容量高電壓輸電、核能、風電等領域受重視；國家電網落子歐洲有望拓展電力設備海外市場
上市公司動態
公司公告
(1)ST申龍：資產重組完成，2.17復牌(2)臵信電氣：上海市電力公司將受讓的11.77%股份無償劃轉至國網電科院。(3)鑫龍電器：每股收益0.44元，每10股派送2股并派現0.25元，每10股轉增8股。(4)太陽電纜：中標國網項目64,369萬元。(5)陽光電源：資本公積向全體股東每10股轉增6-8股，現金分配方案待定。
行業數據匯總
原材料：國內銅價60600元/噸(2.80%)；國內鋁價15920元/噸(-0.06%)；取向硅鋼17300元/噸(0.00%)；無取向硅鋼6500元/噸(0%)；鋼鐵板材4260元/噸(0.33%)；光伏價格：多晶硅31.25美元/公斤(1.6%)；多晶硅片1.21美元/片(4.42%)；單晶硅片1.708美元/片(5.43%)；多晶電池2.078美元/瓦(3.85%)；單晶電池2.442美元/瓦(5.08%)；晶體硅組件0.94美元/瓦(0.00%)；薄膜組件0.77美元/瓦(0.00%)。
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