【中國環保在線 明星企業】 8月1日，東江環保公告，公司發行3.5億公司債，首期公司債票面利率定為6.5%。公司自身現狀及發展前景得到市場認可，有助于降低公司經營風險，保障公司生產經營平穩運行。

　　8月1日，經中國證券監督管理委員會證監許可（2014）190號文核準，東江環保股份有限公司獲準向社會公開發行面值不超過人民幣7億元的公司債券，采用分期發行方式，其中首期發行面值不少于總發行面值的50%，自中國證監會核準發行之日起6個月內完成，其余各期債券發行，自中國證監會核準發行之日起24個月內完成。本次發行為期債券，規模為3.50億元。
　　
　　2014年7月31日當日下午15：00前，發行人和保薦人（主承銷商）在網下向機構投資者進行了票面利率詢價，利率區間為6.5%-7.5%。根據詢價結果，經發行人和保薦人（主承銷商）充分協商和審慎判斷，終確定本期債券票面利率為6.5%。
　　
　　據披露，東江環保此次擬公開發行2014年公司債券(期)，發行規模為3.5億元，面值100元/張，共計350萬張，8月1日進行網上申購。公司將借力公司債補充流動性，加快擴張步伐。
　　
　　據公告，本期債券為5年期固定利率債券，附第3年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期發行公司債的募集資金擬用于補充流動資金和償還銀行貸款。根據公司的財務狀況及資金需求，公司擬將1.5億元用于補充流動資金，2億元用于償還銀行貸款。
　　
　　東江環保主要從事工業廢物處理業務，已經建立集工業廢物（含危廢）處理、市政廢物處理、環境工程與服務為一體的完整的廢物處理處置業務鏈，取得國家49項危廢經營資質中的45項，并且形成了較成熟的經營模式和盈利模式。
　　
　　近兩年來，公司積極實施收購兼并，繼2012年收購嘉興德達、清遠新綠及2013年收購東莞恒建后，公司于今年3月份和4月份分別并購長三角地區的沿海固廢和華中地區的新冠億碳，異地擴張步伐明顯加快。
　　
　　6月，公司又取得廈門綠洲環保公司60%股權，交易總金額為3.75億元。廈門綠洲是福建省內目前僅有的兩家取得綜合類危廢處理處置資質的企業之一，擁有年處理6900噸的工業危險廢物的處置(焚燒)能力及資質。
　　
　　分析師認為，公司近年積極通過擴產與并購兩種方式做大做強主業，粵北、江門、東莞等新增或擴產項目在2014-2015年將陸續投產，進而長期內推動公司業績提升，公司還將通過并購實現外延擴張，長期發展值得期待。
　　
　　東江環保董秘王恬表示，本期債券能終以低票面利率發行，說明了公司自身現狀及發展前景得到市場認可。也對公司資金運用有好處，有助于降低公司經營風險，保障公司生產經營平穩運行。