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高源
在2023年亞太經濟合作組織(APEC)會議上，越南代表胡德福部長在應對氣候變化金融討論會上強調，越南致力于在2050年之前將溫室氣體凈排放量降至零，并支持“公正能源轉型伙伴關系”(JETP)協議。為了應對氣候變化和減少溫室氣體排放，越南提倡并實施強有力的政策，以吸引私人投資投入可再生能源項目。11月16日，越南自然資源與環境部與聯合國開發計劃署(UNDP)在首都河內共同召開了關于制定《發展循環經濟的國家行動計劃》的2023年越南循環經濟論壇。會議再次強調了越共十三大決議，強調發展綠色經濟，減少廢棄物，降低溫室氣體排放，鼓勵低碳和循環經濟模式的發展，并尋求提高生產效率的有效途徑。
一、中日韓電子行業跨國公司轉移到越南投資
裴莊女士，戴德梁行越南總經理指出：“憑借有利的地理特征、完善的基礎設施以及政府實施的一系列投資促進政策，越南北部具備吸引電子企業投資的關鍵因素，從而推動越南北部地區和整個越南的經濟發展，對整體GDP的貢獻顯著。”
越南北方重點經濟地區長期以來吸引了包括松下(1991年)、LG Display(1995年)、佳能(2001年)、富士康(2007年)、三星(2008年)、富士施樂(2013年)等全球電子企業的投資。除了日本和韓國企業，最近中國的歌爾股份(Goertek)和晶科能源(Jinko Solar)等企業也紛紛進入越南市場。
根據戴德梁行的數據，到2022年，三星在越南本地供應商中(包括一級和二級供應商)總數已達250家，其中一級供應商有52家，相較于2014年的4家本地供應商有顯著增長。根據WTO報告顯示(圖1)越南電子工業越來越多地參與全球供應鏈，在全球電子產品和零部件出口中的份額穩步上升。
圖1 越南全球電子產品及零部件出口（2007-2020年）
二、企業選擇投資越南北部的原因
（一）地理位置優勢
ACB證券有限公司(ACBS)最近發布的一份報告解釋了為什么這些企業選擇北方重點經濟區作為“根據地”。該報告指出，從地理位置來看，北部重點經濟區靠近世界工廠——中國，同時也鄰近韓國和日本，是越南最主要的兩個投資者。此外，北方距離中國主要城市，如上海、香港、深圳、福建和廣東較近，這些地方是制造業、生化、貿易企業以及電子科技企業的主要聚集地，占據中國國內生產總值的30%。此外，越南北方還更加接近全球63%半導體材料和73%半導體芯片的生產地中國臺灣。
（二）交通運輸優勢
在交通方面，預計到2030年，北方將擁有14條高速公路，總長度達到2300公里，超過南方。北部目前已有12條高速公路，總長896公里，其中Van Don-Mong Cai高速公路連接3個口岸和3個國際機場。此外，北方與中國“硅谷”深圳直接相連，北方公路運輸的貨物總量是南方的兩倍。此外，北方地區擁有7個機場，其中內排國際機場的貨運航站樓容量為403,000噸/年，有66家航空公司運營。2021年，內排機場的貨物吞吐量為70萬噸，是南方新山一機場20萬噸的3倍。由于電子產品的特性，企業更傾向于選擇公路或空運而非海運。
（三）成本優勢
投資者決策的另一個考慮因素是發展空間和規模擴張。北部工業用地總供應量達到13,600公頃，而各地的租金價格也相對較為競爭力，如河內(越南首都，最大的城市)每個租賃周期每平方米的平均租金價格為139美元，北寧為130美元，海防為121美元，永福為113美元，興安為112美元，海陽為98美元?，F成工廠和倉庫市場也得到了大量投資，北部地區的現成工廠供應總量達到250萬平方米，租金價格為3.5-5.7美元/平方米/月，倉庫為180萬平方米，租金價格為3.5-5.6美元/平方米/月。這使得北部成為投資者建設現代化工廠的理想選擇。根據越通社報導(圖2)，2023年前9個月，外資已涌入越南54個省市(越南一共58個省和5個直轄市)。河內注冊投資額近25.3億美元，占全國注冊投資總額近12.5%，是2022年同期的2.46倍，在越南吸引外商直接投資(FDI)方面處于的領先位置。
圖2 河內市在全國吸引FDI方面處于領先位置
（四）政府支持
越南政府為建構良好的營商環境，積極吸引外資企業，除了減稅等優惠，還推動一系列改革措施，包括：一是簡化行政程序，簡化申請許可程序、簡化報稅程序等，提高辦事效率；二是保障知識產權，越南政府致力于保護知識產權，通過完善法律法規體系，打擊盜版和非法仿制，提高投資環境的信任度；三是積極簽署自由貿易協議，越南政府積極參與自由貿易協議的簽署，減少貿易障礙，拓展市場，提供更多的商業機會，吸引外資企業投資；四是培訓勞動力，政府積極投資于教育和培訓項目。這有助于提供更具技能和資格的勞動力，滿足企業日益增長的需求。
三、具體代表性電子企業投資現狀與趨勢分析
（一）三星電子
目前，三星在越南已經進行了大規模的生產基地擴建，涉及智能手機、平板計算機和家電等多個產品領域。這顯示了三星對越南生產能力的信心，同時也促使越南北部地區成為當地經濟發展的引擎，帶動了就業和產業升級。此外，三星還在越南進行了供應鏈整合，將該地區更緊密地納入全球生產體系，以實現更高的效益。
三星電子投資越南的原因和現況是多方面的，首先，越南擁有顯著的成本優勢，主要體現在相對較低的勞動力成本，這有助于三星在該地區實現制造成本的節約，進而提高生產效益(Nguyen et al., 2019)。其次，越南地理位置優越，鄰近中國，這為三星提供了機會簡化供應鏈，提高全球物流效率(Nguyen, 2020)。此外，越南政府積極支持外資投資，通過多種激勵措施，包括減免稅收和土地使用權優惠，營造了友好的營商環境，這對企業進行投資提供了有力的支持(Tran et al., 2018)。未來，三星在越南的發展趨勢可能包括持續進行技術創新，特別是在智能手機、半導體等領域的研發和生產。
隨著對環保的日益重視，三星可能會推動綠色生產，采用節能環保技術，以符合全球可持續發展的趨勢。隨著全球供應鏈的調整和越南經濟的快速發展，三星在越南的投資有望持續保持穩步增長。
（二）LG電子
LG電子之所以選擇在越南進行投資，原因和三星類似。目前，LG電子在越南進行了大規模的生產基地擴建，生產各種家電和電子產品。此外，LG電子進行技術轉移，引入先進的生產技術，有助于提升越南當地的生產水平和技術實力。LG電子將越南納入其全球供應鏈體系，實現了全球化生產和供應。未來，隨著越南經濟的持續發展，LG電子可能進一步加強在當地的研發和創新活動，以提升其產品在市場上的競爭力。
面對全球環保意識的抬頭，LG電子也需要在越南推動環保和可持續發展，采用節能環保技術。此外，LG電子可能進一步投資于擴大在越南的本地市場，推出符合當地需求的產品和服務，以更好地滿足當地消費者的期望。
（三）鴻海（富士康）
鴻海(Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.，簡稱鴻海，又被稱為富士康)投資越南的現況包括幾個層面：
一是建設大規模生產基地。鴻海在越南建立了大規模的生產基地，橫跨多個產業領域，包括消費電子、通信設備、計算機和外圍產品等。
二是多元化投資。鴻海在越南進行多元化的投資，不僅涵蓋生產制造，還包括與科技相關的研發和創新項目(Thi et al., 2021)。
三是供應鏈整合。鴻海透過整合越南的生產和供應鏈，實現了全球化生產和更為高效的物流運營。
四是技術創新。鴻海進一步推動在越南進行技術創新，包括在人工智能、物聯網、半導體等領域的研發(Tran & Nguyen, 2020)。
五是本地化供應鏈。鴻海進一步本地化供應鏈，提高當地制造能力，減少對進口的依賴(Tran et al., 2019)。
考慮到全球對可持續發展和環保的需求，鴻海可能在越南推動綠色生產，采用節能環保的技術(Pham & Nguyen, 2019)。鴻海在越南的投資不僅遵循全球電子行業在亞洲布局的趨勢，同時能夠較大程度地發揮越南的成本、地理位置和政府支持等優勢。
（四）佳能（Canon）
佳能投資越南的現狀與鴻海類似，除了擴大生產基地和本地化產品之外，佳能將先進的生產技術引入越南，有助于提升當地生產水平和技術實力，未來佳能還要拓展當地的銷售網絡并提供更好的售后服務。
上述企業在越南實現綠色生產和發展本地供應鏈的情況也受到越南政府的推動以及電子企業的積極參與，成為了主要趨勢。
四、電子企業在越南的綠色投資發展戰略
根據查閱相關電子公司的可持續發展報告以及相關行業的最新信息，我們整理歸納全球電子企業在越南的綠色投資發展戰略可分為以下幾個方面。
1、 綠色生產實踐
在越南實踐綠色生產方法，包括節能減排、減少廢棄物、提高能源效率等。這可能涉及到制造過程的優化，使用環保材料，以及減少對環境的不良影響。
2、 可再生能源使用
企業開始轉向使用可再生能源，以減少對傳統能源的依賴，同時降低碳足跡。越南的一些地區擁有良好的太陽能和風能資源，這提供了可再生能源應用的潛在機會。
3、本地供應鏈建設
尋求在越南建立更為本地化的供應鏈，與當地的零部件供貨商合作。這有助于降低運輸成本和碳排放，同時促進當地經濟的發展。
4、社會責任和勞工權益
對其在越南工廠的社會責任感興趣，包括確保員工享有良好的工作條件和福利。這包括遵守當地法律法規、提供良好的工作環境和培訓機會。
5、 技術和研發投資
在越南投資于技術和研發，推動當地的創新和科技發展。這有助于提高當地工程師和研發人員的技能水平，同時推動綠色技術的應用。
以上趨勢表明，電子業在越南會越來越注重可持續性和綠色發展，以滿足全球社會對環保和社會責任的期望。
五、代表性企業的ESG投資策略和關注點
在ESG(環境、社會、公司治理)方面，電子企業們可能采取一系列策略和關注點。這包括減少碳足跡、提高能源效益、推動可再生能源的使用、支持員工福利和培訓、參與社會責任項目、確保透明度和獨立性的公司治理標準等。這反映了這些公司對可持續發展和社會責任的關注，其關注點也比較類似。
1、三星ESG策略和關注點
環境方面，三星專注于減少碳足跡，提高制造過程的能源效益，并推動可再生能源的使用。
社會方面，通過員工福利、培訓和多元化等措施支持社會責任。
公司治理方面，注重公司治理標準，包括透明度、獨立性和股東參與，確保公司的運營符合法規和道德標準。
2、LG的ESG策略和關注點
環境方面，LG致力于降低生產和產品使用過程中的碳足跡，推進可再生能源的應用。
社會方面，通過小區參與、員工福利和人權保護等方式履行社會責任。提供安全和健康的工作環境，以及公平薪酬和員工發展機會。
公司治理方面，著重于建立強化的公司治理標準，確保透明度和道德操守。
3、鴻海的ESG策略和關注點
環境方面，鴻海致力于提高其制造過程的環保性，減少能源使用和廢棄物生成。
社會方面，透過支持當地小區項目、員工培訓和安全，履行社會責任。參與當地小區事務，支持當地發展和小區需求。
公司治理方面，著眼于公司治理標準，包括透明的財務報告和獨立的董事會。
4、佳能的ESG策略和關注點
環境方面，注重減少碳排放，推進可持續材料的使用，并加強產品的節能效應。有效管理自然資源的使用，以減少浪費和環境影響。
社會方面，通過支持教育、文化和小區發展等方式實現社會責任。
公司治理方面，專注于確保高水平的公司治理，以提高透明度和責任感。
總結來說，三星、LG、鴻海、佳能以及藍思等電子企業選擇在越南北部投資的共同動機包括成本優勢、地理位置優越、政府的投資促進政策、發達的基礎設施、豐富的發展空間和規模擴張、以及接近關鍵市場等因素。這些因素使越南北部成為全球電子企業首選的投資地之一。這些公司已在越南建立了大規模的生產基地，涉及多個產業領域，包括智能手機、家電、通信設備等。這對于越南經濟的發展起到了推動作用，促使當地成為全球電子產業鏈中的重要一環。
未來，這些電子企業在越南的投資會繼續擴大且朝著ESG投資理念發展，加強技術創新、綠色生產以及本地市場的投資，以適應全球經濟和市場的變化。
原標題：IIGF觀點 | 孫瑾、阮芳草英：電子巨頭轉移到越南投資的原因及其綠色投資發展戰略
