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諾順塑業(yè)
2023年7月31日，博通股份披露重組草案，擬2.97億收購陜西馭騰能源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?5%股權(quán)，并募集配套資金不超過18859.5萬元。本次重組中，股份支付比例為63.50%，現(xiàn)金支付比例為36.50%。本次交易中，馭騰能環(huán)整體交易作價為5.4億元，較其所有者權(quán)益賬面凈資產(chǎn)增值4.48億元，增值率為475.84%。
增值率如此之高，說明博通股份對于馭騰能環(huán)確實很看好，也非常有“誠意”收購馭騰能環(huán)。
博通股份，其主營業(yè)務是高等教育，西安市國資委通過經(jīng)發(fā)集團持有博通股份20.6%股份，為公司第一大股東。如果并購完成，那么經(jīng)發(fā)集團持股比例稀釋至17.73%，不過仍是公司實控人。目前，博通股份主營業(yè)務主要是通過持股70%的西安交通大學城市學院開展。
一家高等教育企業(yè)跨界環(huán)保？
業(yè)界分析，民辦大學是博通股份的核心資產(chǎn)，但規(guī)模小，營收空間難以突破，這點也表現(xiàn)在博通股份的業(yè)績報表中。有專家曾經(jīng)分析，民營大學的發(fā)展窗口期或許已不足10年。也就是說，市場似乎看到了民營大學的下行趨勢，而博通股份是否也是在為此提前做準備呢？我們還不得而知。
不過，這并不妨礙博通股份要進入“雙碳”目標下炙手可熱的環(huán)保行業(yè)。
前有做招聘，搞信息的58同城，做房地產(chǎn)的榮盛發(fā)展，主服裝的報喜鳥和日播時尚，知名酒業(yè)公司五糧液等等，博通股份的選擇似乎也合情合理。只是不同的是，前述大多數(shù)企業(yè)都是沖著新能源賽道去的，博通股份聚焦的則是節(jié)能環(huán)保裝備和技術(shù)。
馭騰能環(huán)，成立于2010年，深耕節(jié)能環(huán)保，2022年在新三板掛牌，主營業(yè)務為面向焦化、鋼鐵、電力等高污染高耗能行業(yè)，在工業(yè)余熱回收利用領(lǐng)域，提供節(jié)能工程改造的核心裝備和技術(shù)，并通過合同能源管理(EMC)和工程總承包(EPC)的業(yè)務模式開展節(jié)能工程的方案設(shè)計、項目融資、節(jié)能環(huán)保裝備制造、設(shè)備采購、施工安裝、運維保養(yǎng)、節(jié)能量檢測等綜合服務。
2022年，馭騰能環(huán)實現(xiàn)營業(yè)收入158,624,342.07元，同比增長22.81%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤30,229,377.70元，同比增長30.88%。據(jù)悉，2023年，馭騰能環(huán)陸續(xù)拿到了陜西陜焦化工有限公司1.5億元干熄焦(EMC)項目、酒泉市浩海煤化有限公司4,581萬元上升管余熱回收利用(EMC)項目、貴州騏信實業(yè)有限公司1,200萬元上升管余熱回收(EPC)項目等，發(fā)展態(tài)勢看上去不錯。
而本次收購完成后，博通股份將轉(zhuǎn)向“雙主業(yè)”驅(qū)動的業(yè)務體系。博通股份表示，本次重組有助于上市公司增加新的利潤點，有利于公司的長期發(fā)展；有利于上市公司把握節(jié)能服務行業(yè)的發(fā)展機遇，提升公司價值；增強馭騰能環(huán)資金實力，滿足其業(yè)務發(fā)展的資金需求。
4次重組失敗，時隔7年再布局，博通股份這次的重組計劃能成功嗎？
實際上，2009年博通股份欲將全部資產(chǎn)和負債與控股股東經(jīng)發(fā)集團持有的經(jīng)發(fā)地產(chǎn)100%股權(quán)進行置換，沒成功；2013年，博通股份計劃通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購陜汽集團100%股權(quán)，沒成功；2015年，博通股份希望收購南京芯傳匯100%股權(quán)，也沒有成功；2016年，博通股份第四次重組計劃搭上了中軟國際科技、上海華騰軟件的線，還是沒成功。
所以業(yè)界也在觀望，重組之路如此坎坷的博通股份是否能順利完成本次重組，切入節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，甚至可能會就此轉(zhuǎn)型。對此，環(huán)保在線也會繼續(xù)追蹤最新消息。
順便一提，博通股份在公告中表示，目前暫沒有收購馭騰能環(huán)剩余股份的計劃。
至于募資，博通股份擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份的方式募集配套資金，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的30%，發(fā)行價格定為18.60元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，發(fā)行數(shù)量10,139,516股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為13.97%(不考慮募集配套資金)。
值得一說的是，本次交易同樣有“對賭協(xié)議”，交易對手方作出業(yè)績承諾，2023年至2026年馭騰能環(huán)的歸母凈利潤分別不低于3000萬元、4000萬元、5000萬元、7000萬元，4年累計不低于1.9億元。
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