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高源
2023年3月14日，國家電投作為發(fā)起人、江蘇公司作為原始權益人發(fā)起的國家電投新能源封閉式基礎設施證券投資基金(簡稱“國家電投新能源REIT”)正式完成發(fā)行。該項目是新能源基礎設施納入REITs試點行業(yè)范圍以來首批獲準發(fā)行的新能源公募REITs項目，也是全國首單央企新能源公募REITs，受到資本市場熱烈追捧，網下及公眾投資人認購金額合計突破1500億元，成為全國首支網下認購規(guī)模突破千億的公募REITs項目，并以超85倍的網下投資者認購倍數(shù)創(chuàng)40億元以上REITs項目的認購倍數(shù)新高。
為貫徹落實國務院辦公廳《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資意見》(國辦發(fā)[2022]19號文)“推動基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)健康發(fā)展”的號召，提升資本運作效率、支持綠色低碳發(fā)展，國家電投積極籌備開展新能源公募REITs試點工作，深入研究REITs創(chuàng)新金融工具，在全集團范圍內開展了數(shù)百個資產的排查和篩選，最終優(yōu)選位于“海上風電第一城”江蘇省鹽城市的濱海北H1、濱海北H2海上風電項目和配套運維驛站作為國家電投首單公募REITs項目的底層資產，實現(xiàn)中央企業(yè)在新能源領域REITs零的突破。
自2022年4月正式啟動以來，本項目受到了國家發(fā)改委、國務院國資委、證監(jiān)會等監(jiān)管機構的大力支持和悉心指導。在國家電投總部、江蘇公司以及相關中介機構的通力配合和共同努力下，項目團隊化解結構難題、落實合規(guī)要求、克服疫情挑戰(zhàn)，全程僅歷時11個月完成向省發(fā)改委、國家發(fā)改委、國資委、證監(jiān)會及交易所申報等多個關鍵環(huán)節(jié)，于3月2日正式獲批、并于3月14日圓滿完成發(fā)行，工作推進速度之快、申報審批效率之高、市場反響之熱烈在我國公募REITs發(fā)行記錄中名列前茅。
國家電投新能源REIT的發(fā)行是國家電投貫徹落實國務院辦公廳“盤活存量資產、擴大有效投資”意見的重要實踐。本項目最終發(fā)行價格為9.8元/份，募集資金規(guī)模78.40億元，比賬面值溢價42.43%、比評估值溢價9.42%，為國家電投引入權益資金47.51億元、可支持擴大投資規(guī)模約238億元。項目擬于3月29日在上交所掛牌上市、完成國家電投首個資產上市平臺的建設，邁出了國家電投打造“上市公司+公募REITs”雙資本運作平臺、實現(xiàn)“投-融-管-退”全周期運營機制的重要一步，為加快推進國家電投“2035一流戰(zhàn)略”落地提供了有力支撐。
主編 丨 郝燕南
素材 丨 資本部
編輯 丨 王雨鑫 郝程
原標題：國家電投新能源REIT發(fā)行圓滿收官 首創(chuàng)全國公募REITs網下認購破千億紀錄
