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從冬天等到夏天，光伏出口的又一大好時(shí)機(jī)要來(lái)了？
日前，白宮發(fā)布聲明確認(rèn)，美國(guó)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。媒體報(bào)道稱(chēng)，受該消息影響，6月6日，A股光伏指數(shù)高開(kāi)高走，放量大漲逾4%，一舉沖破半年線與年線。
但問(wèn)題來(lái)了，美國(guó)向東南亞國(guó)家推行太陽(yáng)能組件豁免政策，為何A股市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)如此異動(dòng)？事實(shí)上，為應(yīng)對(duì)美國(guó)的“圍剿”策略，國(guó)內(nèi)有不少頭部光伏企業(yè)選擇將生產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移到東南亞地區(qū)，以回避美國(guó)對(duì)中國(guó)征收的關(guān)稅。因此，所謂東南亞地區(qū)“出口”的光伏組件基本上仍是來(lái)自國(guó)內(nèi)的“貼牌”產(chǎn)品。
而且，按照白宮公布的計(jì)劃，美國(guó)將于2030年之前減少50%-52%的溫室氣體排放，到2030年將實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)脫碳。要想順利達(dá)成這一目標(biāo)，美國(guó)必然得大力發(fā)展當(dāng)前技術(shù)較為成熟、性價(jià)比更高的光伏項(xiàng)目。從該推測(cè)出發(fā)，業(yè)界有更積極的觀點(diǎn)認(rèn)為，為緩解國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)壓力以及滿足清潔能源替代需要，美國(guó)將不得不考慮取消對(duì)中國(guó)部分商品加征的關(guān)稅。
不管怎么說(shuō)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已連續(xù)九年穩(wěn)坐世界第一的寶座，即使短期內(nèi)美國(guó)關(guān)稅去留不明，也不至于對(duì)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)造成太大打擊，況且我國(guó)于其他國(guó)家在清潔能源領(lǐng)域的合作也在不斷加深，在近兩年，光伏產(chǎn)業(yè)出口環(huán)境仍不錯(cuò)。
從實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)看，2017-2021年間，我國(guó)光伏組件出口量增長(zhǎng)率分別為30.3%、50.3%、61.6%、24.2%。到2021年，光伏組件出口總量已經(jīng)達(dá)到了98.5GW，海外光伏裝機(jī)量已達(dá)128GW，組件市占率近77%。而且，就在2022年第一季度，全球光伏市場(chǎng)“淡季不淡”，我國(guó)光伏組件出口量約41GW，總金額約106億美元，同比增長(zhǎng)122.9%，以印度、荷蘭、巴西等為主。
反觀國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張情況，機(jī)構(gòu)推測(cè)，2021年硅料廠商相繼擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能有望在今年下半年釋放，隨著供需關(guān)系的調(diào)整，硅原料價(jià)格將等來(lái)回落，光伏組件的盈利程度會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)張，相應(yīng)的出口成本出現(xiàn)下行趨勢(shì)，更有利于海外市場(chǎng)拓展。
不過(guò)，相較于資本市場(chǎng)的異動(dòng)，企業(yè)則表現(xiàn)得相對(duì)平穩(wěn)。如光伏頭部企業(yè)隆基綠能(原隆基股份)在回應(yīng)媒體時(shí)表示，美國(guó)豁免關(guān)稅消息對(duì)其具體的影響還待進(jìn)一步評(píng)估，但隆基并不依賴(lài)具體的單一市場(chǎng)。
綜合來(lái)看，如減免關(guān)稅措施順利落地，對(duì)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一項(xiàng)重大利好，將進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)光伏組件在全球市場(chǎng)上的占有率，成為我國(guó)清潔能源出口一塊閃亮的“招牌”。
