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“光伏概念股漲停潮”過去不到一周時間，5月25日，新能源板塊又迎來了集體爆發，光伏概念股、儲能、風電板塊表現強勁，漲停股均超10只。其中，以光伏概念股最為突出，板塊內漲停股16只，漲幅達2.41%。風電漲幅亦達到了3.11%。
業界推測這一波漲勢是受近期各地方的能源政策利好影響。5月以來，四川、上海、湖北、浙江相繼公布了能源發展“十四五”規劃，確定的光伏、風電增長目標就有：
四川預計新增風電600萬千瓦左右、太陽能1000萬千瓦以上；上海力爭光伏新增規模270萬千瓦、海上風電與陸上風電180萬千瓦；湖北規劃新增光伏發電裝機1500萬千瓦、風電裝機500萬千瓦；浙江擬安排實施“風光倍增”工程，規劃海上風電裝機1700萬千瓦、光伏裝機2000萬千瓦。
有關券商分析稱，目前光伏裝機建設速度不斷加快、規模持續擴大，在新一輪政策紅利刺激下，未來的光伏裝機量還有望繼續提升。與此同時，風電建設成本下降超預期，也將帶動下游需求放量提升。
時間線拉長到今年年初，根據國家能源局統計數據顯示，1-4月全國光伏新增裝機1688萬千瓦，風電新增裝機958萬千瓦。截至4月底，全國發電裝機容量約24.1億千瓦，同比增長7.9%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.7%；太陽能發電裝機容量約3.2億千瓦，同比增長23.6%。
風電、光伏裝機量的快速擴容背后，自然離不開國家政策層面的支持。步入2022年開始，得益于《“十四五”能源領域科技創新規劃》、《2022年能源工作指導意見》、《“十四五”現代能源體系規劃》、《“十四五”新型儲能發展實施方案》等一系列政策的發布，新能源行業發展的路線圖愈發清晰，市場機遇頻現。
另外，值得注意的一點是，“出海”已經成為新能源產業擴張的一條重要支線。前不久，歐盟剛剛公布了2100億歐元的能源轉型計劃，表示要實現光伏發電能力翻一番，預計未來每年的裝機量至少達到4500萬千瓦。而我國作為其主要供應商，光伏組件的出口必然將迎來增長。而且，就在今年第一季度，我國光伏組件出口量就已經達到了4130萬千瓦，同比增長109%。
在風電光伏等清潔能源快速推進的同時，儲能產業也步入了快車道。同樣地，資本市場最先做出了反應。就在本周一，家電巨頭美的稱，將通過“委托表決權+定增”的方入主科陸電子，進一步擴張儲能業務，金額約22億元。
展望新能源后市，業界認為，盡管目前部分個股有業績低于預期的情況，但中長期來看，全球加速布局新能源項目的大方向不會變，需求端有望進一步提振，整體板塊業績將維持高景氣。
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