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諾順塑業(yè)
高達2000億！業(yè)界普遍對2020年環(huán)衛(wèi)市場作出樂觀預測。
市場有多熱呢？公開數(shù)據(jù)顯示，環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場連續(xù)兩年新增合同總額突破2000億元。2020年以來，“無廢城市”、垃圾分類等政策助推，為環(huán)衛(wèi)清潔行業(yè)帶來持續(xù)利好。采取“PPP模式”及“特許經(jīng)營模式”的投資運營類環(huán)衛(wèi)項目明顯增多，顯示各地環(huán)衛(wèi)市場化推進力度在加大和提速。另據(jù)環(huán)境司南統(tǒng)計，2020年1—4月中標年化合同金額超200億。
如今大量環(huán)衛(wèi)項目已經(jīng)不再是簡單的清掃保潔和垃圾收運。服務內(nèi)容越來越多，項目合同總金額也越發(fā)趨向大額化。加之各地政府對環(huán)衛(wèi)服務標準要求日益提高，而財政支付、管理能力受限，環(huán)衛(wèi)服務市場化是環(huán)衛(wèi)領域大勢所趨。可以看到的事實是，近兩三年，金額高、合約長的環(huán)衛(wèi)服務大項目頻出。
僅在過去的近6個月里，深圳、上海、鄭州等地都有大型環(huán)衛(wèi)PPP項目招投標，單年服務金額均超過1億。截至2020年5月底，全國10億級以上的項目總額高達269.98億元。項目多采用政府購買服務及PPP等形式開展，服務期限對于政府購買服務項目多為1-3年。PPP項目包規(guī)模越來越大，作業(yè)范圍也越來越廣，“大環(huán)衛(wèi)”理念呼之欲出。
環(huán)衛(wèi)業(yè)務邊界進一步打開，并從傳統(tǒng)的道路清掃、垃圾清運和公廁運維板塊，擴展至以綠化養(yǎng)護、垃圾分類、地鐵保潔為代表的新增市場。如從一條街道的路面清掃項目提升為整個街道或多個街道聯(lián)合的路面清掃打包項目，甚至提升為整個行政區(qū)或地級市的路面清掃打包項目。除此之外，還有大型房企旗下的物業(yè)公司也在涌入與環(huán)衛(wèi)相關的城市服務領域，而城市管理物業(yè)化模式有望成為新一輪環(huán)衛(wèi)市場化主流。
相對于環(huán)保細分領域而言，環(huán)衛(wèi)服務項目一般都引入調(diào)價機制，根據(jù)成本變動情況及時調(diào)整定價，收入凈利潤保持穩(wěn)定。同等覆蓋范圍，一個環(huán)衛(wèi)一體化項目的營收能力相當于3到5個垃圾發(fā)電廠，市場誘惑力顯而易見。但也正因市場準入壁壘相對較低，越來越多的市場主體加入而來，不少于5000家企業(yè)共同競爭。從短期限政府購買服務到長期限PPP訂單頻出，進一步印證了市場集中度提升邏輯。
經(jīng)過新一輪的洗滌與沉淀，行業(yè)“馬太效應”比業(yè)界想象要提前。對參選者來說，前述大型項目招標往往都有對于資金實力和業(yè)績要求，而這些是地方小型環(huán)衛(wèi)企業(yè)無法具備的。往后看，環(huán)衛(wèi)PPP模式推廣之下，大部分環(huán)衛(wèi)項目服務期限在10年以上，環(huán)衛(wèi)服務合同的排他性更加顯著，先行布局者享有較大先發(fā)優(yōu)勢。尤其是第三方環(huán)衛(wèi)服務、環(huán)衛(wèi)設備制造兩大中堅力量依靠資金、管理、品牌優(yōu)勢顯著將強者恒強。
隨著城市服務市場逐步開放，新的市場機會會同步到來。按照約10元/平米/年的清掃保潔費用和75元/噸的垃圾清運費用測算，全國市政環(huán)衛(wèi)市場保守估計市場規(guī)模達到800億元。2020年城市和縣城環(huán)衛(wèi)服務市場空間則將高達3675億元，相較傳統(tǒng)業(yè)務市場空間的增幅接近118%。其中傳統(tǒng)清掃保潔業(yè)務約1500億元，環(huán)衛(wèi)車輛設備近1000億元，垃圾清運業(yè)務達400億元，公廁運營則突破185億元。
亦如業(yè)界專家所言，“投資市場的風向和賽道不斷變化，環(huán)衛(wèi)市場正在乘風而起。”未來4年內(nèi)，環(huán)衛(wèi)服務市場化空間將近3750億，較2019年提升134.11%。其中增值服務可貢獻逾800億產(chǎn)業(yè)“藍海”，較2019年傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務市場空間彈性為36.04%，環(huán)衛(wèi)裝備市場空間則將超250億元。可以預見的是，前述大體量訂單有望向聚集，規(guī)模品牌優(yōu)勢更加明顯。
