綠色金融開花國企民企均沾 環保企業齊發綠色債券
據媒體報道,從今年年初至9月初,我國境內綠色債券發行規模達到了1127.9億元,占同期綠色債券發行量的36%。中國已成為大的綠色債券發行市場。
8月31日,國家七部委聯合發出《關于構建綠色金融體系的指導意見》,這標志著把發展綠色金融提升到了國家戰略高度。在政策的引導下,我國綠色金融市場已經邁開步伐,在環境產業領域,近有一批環保企業獲批發行綠色債券。博天環境、清新環境、中節能……國企民企、上市非上市公司,均有動作,可謂雨露均沾。
博天環境:3億!開非上市民營企業先河
10月11日,博天環境集團股份有限公司在上海證券交易所公開發行3+2年期綠色公司債券,發行規模為3億元,成為了國內首支非上市民營企業公開發行的綠色公司債。
本期債券的發行可謂是中國綠色金融發展的里程碑事件,為非上市民營企業拓展低成本綠色融資渠道作出了示范,有助于綠色債券發行對象的擴展,推動我國綠色金融體系的全面健康發展。
西部證券為此次債券發行的牽頭主承銷商和簿記管理人,中信建投為聯席主承銷商。安永華明會計師事務所針對博天環境綠色產業項目實施了第三方獨立認證,并出具債券發行前獨立有限認證報告。本次債券發行由擁有AAA評級的中合擔保提供擔保服務。與此同時,經上海新世紀綜合評定,博天環境作為發行人的主體信用等級和債券信用等級分別為AA-和AAA,以堪稱的表現完成了其在綠色金融領域的亮相。
在博天環境集團董事長兼總裁趙笠鈞看來,此次綠色公司債的成功發行,具有重大的行業和市場意義。以前獲得綠色金融的更多是央企與國企,很少惠及當前環境施治中不可或缺的民營企業。而民營企業在資源使用效率方面往往更占優勢。資本市場能反映對公司未來價值的預判,民營上市公司的PE倍數普遍比國有企業高很多。
趙笠鈞表示,希望今后綠色金融能夠更加回歸本質,更加關注所支持的項目是否真正綠色,而不是僅僅受限于企業的所有制形式,將能夠更充分發揮綠色金融這一調節工具的應有之用,促進綠色發展。
清新環境:10.9億!成為首批發行綠債的上市民企
10月14日,北京清新環境技術股份有限公司(簡稱:清新環境)收到了國家發展和改革委員會《國家發展改革委關于北京清新環境技術股份有限公司發行綠色債券核準的批復》(發改企業債券[2016]284號)。同意公司發行綠色債券不超過10.9億元,所籌資金3.3億元用于莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房(棚戶區改造)供熱配套工程項目,2.2億元用于大氣治理核心裝備生產項目,5.4億元用于補充營運資金。
由此,清新環境成為了自去年12月31日國家發展改革委員會發布《綠色債券發行指引》以來,首批核準的綠色企業債券的民營公司。
根據批復內容看,該期債券由主承銷商天風證券股份有限公司,分銷商川財證券有限責任公司和太平洋證券股份有限公司組成承銷團,以余額包銷方式進行承銷。采用實名制記賬式,采用簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行以及通過上海證券交易所向機構投資者公開發行,并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后,機構投資者參與交易,相關交易場所應建立隔離制度,禁止個人投資者參與交易。