中國環(huán)保在線梳理了2016年將發(fā)布的重磅政策如下:1)環(huán)境費改稅政策有望在2季度出臺,按量計費模式將推動排污方主動改造;2)“十三五”規(guī)劃有望在3季度出臺,詳細的環(huán)境約束考核將推動超6萬億環(huán)保投資落到實處;3)“土十條”及土壤污染防治法開始編訂并出臺,土壤修復市場啟動。從梳理上述政策發(fā)現(xiàn),政府的重心開始放在環(huán)境實際改善效果層面,16年開始的環(huán)保“效果化”變革有望加速。
而近期近期動態(tài)方面:1)住建部、國家開發(fā)銀行聯(lián)合發(fā)布“關于推進開發(fā)性金融支持海綿城市建設的通知”,“通知”提出的PPP模式將得到推廣,政府將鼓勵具備綜合業(yè)務能力企業(yè)采取總承包方式、將海綿城市建設項目整體打包運行。國家開發(fā)銀行資金將以風險可控為原則,起到的作用相當于“優(yōu)先”,并有望引入“劣后”社會資本進入海綿城市市場。2)國家發(fā)改委已于2015年12月30日發(fā)布《京津冀協(xié)同發(fā)展生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》,為PM2.5劃出紅線。這是一個標志性的事件,將引導節(jié)能減排、環(huán)境保護等技術再上臺階,實現(xiàn)新突破。2016年,環(huán)保、新能源、新材料、循環(huán)經(jīng)濟領域的投資將顯著增加,并有望出現(xiàn)新的投資樣本。初步測算,2016年環(huán)保節(jié)能領域新增投資有望達到8000億元至10000億元。
投資方向上,建議選擇訂單釋放 政策超預期的行業(yè),危廢處理、膜法深度水處理、環(huán)境監(jiān)測與VOCs、海綿城市等。1)危廢處理:天津港事件后,環(huán)保部加速推進臺賬制等新型檢查手段落地,危廢合規(guī)處理規(guī)模有望在短期內翻番,帶動行業(yè)進入快速發(fā)展期;2)膜法深度水處理:消除河道黑臭 10%特別排放限值政策將帶動水處理行業(yè)進入“近零排放”階段,RO等深度膜處理技術應用范圍進一步擴大;3)環(huán)境監(jiān)測與VOCs:與美國70年代類似,中國也進入了環(huán)境數(shù)據(jù)采集 環(huán)境稅按量征收的階段,環(huán)境監(jiān)測儀器需求進入爆發(fā)期;4)海綿城市:保增長壓力之下,海綿城市投資將成為中央政府定向釋放流動性及推進城鎮(zhèn)化進程的新抓手,政策扶植力度有望遠超預期。
中國環(huán)保在線認為,16年環(huán)保行業(yè)投資需要把握兩條主線:1)把握效果化趨勢,選擇能夠真正為政府分擔環(huán)境治理負擔、技術積累豐富同時戰(zhàn)略布局合理的標的,關注東江環(huán)保、南方匯通、聚光科技、雪迪龍、高能環(huán)境;2)把握保增長趨勢,布局中央政府定向釋放流動性及推進城鎮(zhèn)化進程的新抓手海綿城市,推薦關注云投生態(tài)、南方泵業(yè)。
回顧行業(yè)發(fā)展歷史,“十一五”及“十二五”時期行業(yè)驅動因素分別為政府直接投資和市場化改革,創(chuàng)造了環(huán)保國企和環(huán)保民企的黃金投資期,展望“十三五”,我們認為在第三個變革期,即“效果化”+“保增長”雙驅推動行業(yè)進一步加速發(fā)展,技術突出與實際環(huán)境改善效果明顯的細分有望彎道超車。
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